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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会😈🥒😻🍎，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🩲💛💛💔，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细👛🤍👄🍌、更专业💘。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少🥔🍍？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题👢🥑，提问者自己就会给出答案。

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不过🤬💞🍅🍓，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可控。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施，但造成的破坏有限🍊💗🤬，伊朗原油供应暂未受到影响💞。此外，4月OPEC+已开始增产👚👝👄👠🥥，按计划到7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能💔🩲💘💕，增产速度可能进一步加快💛🍈，美国、加拿大、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长空间🥭。

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1、下(xia)跌中的回落：美元(yuan)走强，外(wai)资流出(chu)，高外资持股占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大(da)。AH溢(yi)价(jia)在A股和港(gang)股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例(li)，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影(ying)响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三(san)季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新(xin)还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的(de)担忧可(ke)能引发美元(yuan)进一步走弱。

2、虽(sui)然波音的(de)交付(fu)量预测与去(qu)年大致相同，但它将20年客运量增长预测从去(qu)年的4.7%下调至今年的4.2%。该(gai)公司还将(jiang)全球经(jing)济增长(zhang)预期从2.6%下调至2.3%，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%，机队规模增长预期从3.2%下(xia)调至3.1%。