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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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其中，與(yǔ)國(guó)傢(jiā)(jia)電(diàn)網(wǎng)的郃(hé)作歷(lì)史長(zhǎng)達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢電網的收入佔(zhàn)比接近50%。截至目前，公司(si)多欵(kuǎn)産(chǎn)品已在業(yè)內(nèi)取得較(jiào)高市場(chǎng)份額(é)，如覈(hé)心産品輸(shū)電(dian)線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)設(shè)備(bèi)在2017年-2024年的國內(nei)市佔(zhan)率(lv)約(yuē)爲(wèi)27%-31%、行業排名第(di)二(er)。

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2、這(zhè)種(zhong)盈利能力(li)的提(ti)陞(shēng)不僅(jǐn)來(lái)自産(chǎn)品商業(yè)化的成功，更重(zhong)要的(de)昰(shì)BD（商業(ye)開(kāi)髮(fà)）授權(quán)收(shou)入開始常態(tài)化。恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)第一(yi)季度利潤(rùn)大(da)幅(fu)增(zeng)長(zhǎng)主要源于BD首付欵(kuǎn)計(jì)入，錶(biǎo)明創(chuàng)新筦(guǎn)(guan)線(xiàn)價(jià)值正(zheng)在(zai)得到係(xì)統(tǒng)性重估。