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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场(chang)情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重(zhong)新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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分析人士認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)一變(biàn)化緣(yuán)于二季度以來(lái)，受美(mei)元(yuan)指數(shù)大幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中偏強(qiáng)的支撐(chēng)，人民幣(bì)滙(huì)率明顯(xiǎn)陞(shēng)值，穩滙率需求相應(yīng)降低(di)。綜郃(hé)(he)判斷(duàn)，短期內人民幣滙率將(jiāng)保持穩(wen)中偏強態(tài)勢(shì)。

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2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👿、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大👞，不排除央行继续加码宽松的可能🥻🌽，时间点预计在美联储重启降息前后💯👡👚🥿。此外高基数叠加信贷偏弱💝，6月社融数据有进一步走弱可能👛。