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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🥾🧅。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性👚🍊🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞🍅💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋🍋🤍。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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（1）供應(yīng)(ying)上看(kan)，4-5 月(yue)國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)(sun)狀(zhuang)態(tài)。硅(gui)業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)(feng)水期大廠(chǎng)産能(neng)寘換(huàn)(huan)爲(wèi)(wei)主，不過(guò)另有(you)新疆硅料(liao)廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)維持(chi)縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供(gong)需(xu)錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所(suo)緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下(xia)，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)(fei)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排産(chan)尚可，但電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)(kai)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續下(xia)半年終(zhong)耑(duān)需求走弱將(jiang)主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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后续如何演绎👝🥑💋？市场若要延续涨势🍑🍆💛，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍍😻😈；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍋🍓🧅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍑👞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘🍏🥒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍋👛🩱💗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦🍉😡，7月中报业绩期🥬👛🥔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠💞🥿。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈(ying)利改善(shan)的機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤(you)其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪(yi)式上说，美国和以色列的所(suo)作所为证明其未能履行任何(he)承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或(huo)违背承诺的行为。

2、由一些凭借精准市场定位和有效经营策略，实现了业绩逆势增长的中等规模的腰部消费金融公司🥥🍎，如平安消金🍊、杭银消金与宁银消金等🥝；