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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面(mian)受(shou)价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联(lian)网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受(shou)价格下行(xing)的影响(xiang)更小。历史上(shang)看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往(wang)对应港股(gu)较A股业绩(ji)更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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