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广发证券指出💟🍋，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🥻，市场信心有望提振👙🧅。（互联网）券商业绩底部回暖💓，但估值滞涨👠🍎👠，存在“抗震性”😻，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🥔😠🥕，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联(lian)网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股(gu)2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利(li)润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互(hu)联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行(xing)业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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1、6月16日为A股系列指数定期例(li)行(xing)调整的生(sheng)效日。此次调样的指数包括上证50、上(shang)证180、上证380、科创50等沪市(shi)指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指数，以及沪深(shen)300、中(zhong)证500、中证(zheng)1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨(kua)市场指(zhi)数。

2、值得注意的是，随(sui)着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至(zhi)6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈(ying)率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低(di)位，中(zhong)长期配置性(xing)价比凸显(xian)。