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1、阿拉格齐称👠👝💛🩱，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应💞👠🥝。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标💖🍏，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的👘👢🤬，也是对侵略的回应🤬👘💕🍒。如果侵略停止，我们的反击也将停止👠🥑🍅😠。”

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解(jie)应用(yong)趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下(xia)而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港(gang)股(gu)的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等(deng)待。