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市(shi)场回顾：本(ben)周A股、港股指数先(xian)扬(yang)后(hou)抑(yi)，周五(wu)中东(dong)地缘冲(chong)突使得资(zi)金流出风险资(zi)产，全球(qiu)股指普(pu)遍回(hui)调，中国权益市场亦跟随调整。A股(gu)市场成(cheng)交额放量，主要指数(shu)多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本(ben)周A股有色金属、石(shi)油石化、农林牧渔领涨(zhang)；食饮、家电、建(jian)材领跌；热(re)门概念来看，稀土永磁(ci)、油(you)气开采受外围(wei)扰动因(yin)素走强。大宗商品(pin)方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人(ren)民币汇率(lv)震荡。

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1、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显(xian)著高于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格(ge)因素(su)拖(tuo)累，核心在于A股的行业特(te)征，从(cong)剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛(mao)利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股(gu)业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行(xing)区(qu)间(jian)往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、国盛证券研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据🍄，2024年中国有6280种药物处于研发阶段🥿🍆🥒，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国💝🧅，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。