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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的🍍🩰🍈，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产👿😈，全球发运量继续增加👝🥔，全年供应端呈现前低后高的态势🥔🍈💛，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性👚👙。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目😈👡🥦👙、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🍍🧡。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🍉🧄，下半年预计产量有所回升😈👝，同比增加1000万吨🩲🧄。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全(quan)社會(huì)(hui)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代、算(suan)力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業(ye)鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用與算(suan)力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週(zhou)期下碳中咊(hé)全産業(ye)鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。

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据参建单位中铁十八局项目负责人祝崇武介绍，广州地铁10号线2次下穿珠江，12次下穿既(ji)有运营地铁线路、9次下穿城市主(zhu)干道，施工面(mian)临极大挑战。其中，10号线东湖站(zhan)是地铁6号线、10号(hao)线、12号线的换(huan)乘车站。车站建筑面积超5万平方米，基坑深度约42米，体量是相当于4个标准车(che)站的“巨(ju)无霸”车站。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始(shi)申购基金，但是由于接近扭亏阻(zu)力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金(jin)净流入规模会非(fei)常有限。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👞👘💘🥭，市场可能会呈现指数突破上行💛🥑🧅👜，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿🧅🩱🥔，目前利率仍处于较低水平🍇🧄🥬🥭💕，资产荒趋势依然存在😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑👝💕。