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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与(yu)市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产(chan)回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技(ji)板块。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观(guan)票和个人(ren)身份证件，上午(wu)8时起(qi)位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受(shou)安检，后搭乘驻香港部队统一(yi)安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参(can)观。接驳船发船时间为上(shang)午8时20分至13时20分，每(mei)30分钟一班；从山(shan)东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每(mei)30分钟一班。具体发船时间可能视情调整(zheng)。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)(jin)一步深入，化(hua)工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)(huan)保、安監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行(xing)業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行(xing)業(ye)格(ge)跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展(zhan)。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、具体来看(kan)，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品(pin)产(chan)量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副(fu)食(shi)品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品(pin)零(ling)售(shou)中枢上移；家电受(shou)益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在(zai)地产(chan)消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高(gao)增(zeng)长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有(you)望修(xiu)复。但(dan)需(xu)要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理(li)部分领域增速有(you)望改善 。

2、不过，Meta 对用户使(shi)用其模型的方式施(shi)加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户(hu)超(chao)过(guo) 7 亿，就需要向(xiang) Meta 申请(qing)许可。