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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💕🎒💔，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👅🍎💘💓💘，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍍、5月集成电路产量及出口量攀升💘🍈，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥦👿，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍓，二季度盈利或超预期。

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而在国内方面，过去几(ji)年(nian)中，下半年房地(di)产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看(kan)，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进(jin)一步扩大，需要警惕(ti)今年下半年(nian)新(xin)房销售增速进一步下滑(hua)的(de)可(ke)能(neng)性。

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“最開(kāi)始靠臉(liǎn)皮(pi)厚”，汽(qi)車(chē)零部件供(gong)應(yīng)商從(cóng)沒(méi)聽(tīng)過(guò)什(shen)麼(me)橙子汽車，不願(yuàn)意見(jiàn)(jian)麵(miàn)，何濤(tāo)守在樓(lóu)(lou)下等，見第一箇(gè)供應商介紹(shào)自己在榦(gàn)什麼時(shí)，他髮(fà)現(xiàn)(xian)自己的骽(tuǐ)在(zai)抖。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去(qu)年底相比(bi)已有所改善。未來(lái)(lai)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)，有機(ji)會(hui)見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今(jin)年以來(lai)，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)(xu)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

2、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎🥥🌽，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🩱🍊，但是幅度可能仍不大🍆🩳🥝👙。下半年来看🥒，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会🤬🥿；关注曲线走陡机会。