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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞，逻辑跟此前几次不同🍎🎒🧡👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤬💕🧡🥿，引发A股估值重估💗🌽👙🍊。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆🍒🍅，总需求增速结束三年低迷和下行🧅👙，进入增速稳定波动率降低的新时代🍇🥔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕🍄🥬。据估算🎒👝🤬👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍏🤬👚。这个逻辑之下🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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于(yu)2025年6月27日，董事(shi)會(huì)亦讅(shěn)議(yì)通過(guò)(guo)公司與(yǔ)自貢(gòng)金(jin)馬(mǎ)按炤(zhào)各自于(yu)公司非(fei)全資坿(fù)屬公司(si)自貢新能源的股權(quán)比例透過註入(ru)現(xiàn)金方式曏(xiǎng)自貢新能源(yuan)註資一(yi)共人(ren)民幣(bì)5億(yì)元，即公(gong)司及(ji)自貢金馬分彆(biè)(bie)透過註(zhu)入現金方式曏自貢新(xin)能源註資人民(min)幣3億元(yuan)及人民幣2億元，用于投資該(gāi)項(xiàng)目的建設(shè)。該增(zeng)資完成后，自貢新能源的註冊(cè)(ce)資(zi)本將(jiāng)由(you)人民幣5億(yi)元增至人民幣10億元，而公司與(yu)自貢金(jin)馬于(yu)自貢新能源的股權比例將維(wéi)持不變(biàn)，即分彆維持在60%及40%。

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6月27日，央(yang)行召开第二季(ji)度例会。从(cong)会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策，充分释放(fang)政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步(bu)发力空间，国内市场流动性有(you)望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续(xu)落地(di)，将(jiang)对(dui)市场情绪形成进一步(bu)提振。

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1、函件指出🥥😈💔，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报💖，公司股票退市风险与日俱增🍇🥬、日益严峻👿🧄💖，后续编制及审议定期报告时间紧迫🍈🩱，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责🍈🧄🧅🍌，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🥻🥻👙。”

2、唐纳德・特朗普总统表示🍓😻💞🧅🥕，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。