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地区层面，下半(ban)年我们看好非(fei)美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新(xin)兴市场的权重。一方面，周(zhou)期上，美国(guo)和非美地区的(de)经济动能有望进一步收敛；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不(bu)确定性维持在高位，投资者要求更高(gao)的风险补偿(chang)可能(neng)只是时间问题（类似于(yu)政策不确定(ding)性较(jiao)高的新兴(xing)市场）。目前美国和其余(yu)市(shi)场(chang)的估值差仍在高位。

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截(jie)至最新收盘日，近十年，食品饮料最能涨的五只股(gu)分别是盐津(jin)铺子(zi)、山西汾(fen)酒、贵州(zhou)茅台、万(wan)辰集团、东鹏饮料，集中在休闲零食、白酒、饮料乳品三大子(zi)行(xing)业。

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1、鲍威尔的任期将于2026年10月(yue)结(jie)束，但特朗普的言论让市场(chang)对(dui)未来美联储领导层的稳定性产生疑虑。如果特朗普推动一位更倾向于(yu)宽松政策的候选人，可(ke)能会对美联储的独立性(xing)和长期政策框架产生(sheng)影响，从而影响美元的全球(qiu)信心(xin)。

2、今(jin)年(nian)以(yi)來(lái)(lai)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)(qiang)于A股的(de)原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)(jia)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)(he)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便(bian)宜(yi)。3、投資者結(jié)(jie)構(gòu)：港股(gu)機(jī)構(gou)化程度(du)更(geng)深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美(mei)元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低(di)估值、業績改善、更(geng)爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)(shi)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度(du)：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股(gu)市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年(nian)日均淨流入僅(jǐn)30億(yi)元。