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“6月脉冲”在本周集中演绎🥑🥥，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👛。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👚🍄、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科(ke)技等(deng)汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重(zhong)點(diǎn)關註明年二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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如何(he)看待今年上半年港股市场(chang)的整体表(biao)现？目前港股整体估(gu)值情况如何(he)？展望下半年，港股市场行情将如何演(yan)绎？哪些行业投资机(ji)会值得关注？对(dui)此，中国基(ji)金报记者(zhe)采访了汇添富基金经理陈健(jian)玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网(wang)ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投(tou)资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通(tong)精(jing)选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理(li)周思聪、诺安精选价值基金经(jing)理唐晨，共同把脉下半年(nian)港股市场行情(qing)和投(tou)资机会。

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