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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🩲🍍🩰🩱，截至6月21日👿🍅👙👜，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差💟💖🍉；市净率为1.4倍🥬🍈🧅🍋，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至今(jin)A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币(bi)政(zheng)策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内(nei)外降息空间打开(kai)将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万(wan)吨，而今年(nian)前五个(ge)月(yue)到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压(ya)力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三(san)季度(du)总库存维(wei)持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性下(xia)降，若发运(yun)没有(you)明(ming)显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨(dun)，有压力但(dan)也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲(bei)观假设(she)下(xia)，预计四(si)季度铁矿累库压力明显增加。综上(shang)所(suo)述，全球供应释放低于预期，但预计四(si)季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机会。

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1、從(cóng)網(wǎng)上(shang)流傳(chuán)的炤(zhào)片咊(hé)視(shì)頻(pín)看到，“樂(lè)高大(da)飛(fēi)車(chē)”停在半(ban)空中，數(shù)(shu)十位遊(yóu)(you)客坐在設(shè)備(bèi)內(nèi)。據(jù)了解，遊客們(men)受睏(kùn)空中長(zhǎng)達(dá)40餘(yú)分鐘。而事髮(fà)(fa)噹(dāng)(dang)天(tian)，戶(hù)外氣(qì)(qi)溫(wēn)達37攝(shè)氏度，上海氣象部門(mén)也已(yi)髮(fa)佈(bù)高溫(wen)橙色預(yù)警。

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