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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月(yue)份行業(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等(deng)。

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6月29日晚9点👘，随着展厅灯光熄灭💟，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🧄。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🥻💋，“天地大观”自3月开幕以来👞💖🍋，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍😈。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💋。

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“我认为我们(men)不应期待 7 月降(jiang)息(xi)，” 他说。“联邦公开市场委员会(hui)（FOMC）的多数投票成(cheng)员(yuan)并不支持。” 相反(fan)，达科认为 9 月更有可能成为政(zheng)策转(zhuan)向的节点，预计未来几个(ge)月经(jing)济势头将进一步降温。

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1、行业表现方面，我们(men)在6月月(yue)报的推荐中(zhong)提到“此外(wai)综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域(yu)。综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👞，市场可能会呈现指数突破上行💗👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍👘🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💋💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇🥿🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌💌🍊💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🍌，类似现象在2020年也出现过👞💘🩳👘🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。