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行业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关(guan)注谷子经(jing)济、医美、量贩(fan)零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体(ti)谈判，有望在7月9日“对等关税”90天(tian)暂(zan)停期(qi)结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成(cheng)协议的国家，可能单方面设(she)定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对(dui)全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定(ding)捍卫原则立(li)场，才(cai)能(neng)真正维护自(zi)身合法权益。

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公告显示，鉴于泸州银行于通函发布后接获股东对非公开发行相关议案提出的意见💝🎒🍄，为便于该行管理层考虑是否以及如何根据股东反馈意见对非公开发行相关议案作出调整，经审慎周详考虑，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会🥔🩰🍋😈🍈、内资股类别股东会议及H股类别股东会议审议。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💗。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💖，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下💓，短期钢企暂无大幅减产的预期🍋🎒👿，铁水节奏或类似于 2023年🥾🍎😻，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👿🍑💯，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💓，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💟，低于去年同期水平😈👜🥝。四季度随着铁水产量季节性下降🧅，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💋🌽，有压力但也相对有限🍅。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🧅🎒😡🍊。综上所述💌，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化💔💗🥻😡，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💛🥝，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👚💯。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡👞💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🧄👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘🧡。上半年🥔💞🧅👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🤬🩲💘💕，进一步积累了今年的赚钱效应😈💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🥝💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

2、百餘(yú)年來(lái)，中國(guó)***人爲(wèi)了心中的主(zhu)義(yì)(yi)咊(hé)信仰，前(qian)赴后繼(jì)、百折不迴(huí)(hui)，以堅(jiān)不可摧的強(qiáng)大精神力量，帶(dài)領(lǐng)人民捄(jiù)國、興(xìng)國、強國(guo)，舖(pù)就中華(huá)民族不斷(duàn)曏(xiǎng)上(shang)登攀的(de)堦(jiē)梯。