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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍇🤍🍏💝，预期 -0.2%，初值 -0.2%👚🍆，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈🍉🌽🥦🥦，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💕，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍉🧅、美债收益率的波动🥾🩰🥝🤬，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💖。

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在特朗普的大力支持下🥦💟👝🥑，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🎒🍈💋👜，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🧡🍈，主因是人民币的不断升值💔👛🧄🍏。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥬👝💯🥑，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👗👞💕、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🌽🥾🧅💋🧄、长期维度下，均是乐观因素占优。

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德固(gu)特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买(mai)资产并募集配套资金(jin)事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称(cheng)“浩(hao)鲸科技(ji)”），公司(si)拟通过发行股份及支付现金方式购买(mai)浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计(ji)构(gou)成重大资产重组，不构成重组(zu)上市。浩鲸科(ke)技是一家国际化的软件和(he)信息(xi)技术服务商(shang)，面向全球电信运(yun)营商、云基础设施(shi)服务商及政企客户提供(gong)数字(zi)化解(jie)决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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2、融资资(zi)金已经连续两(liang)个(ge)月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体较(jiao)高。并(bing)且从历史看，私募基金、融资(zi)余额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤(you)其是在市(shi)场上行阶段呈现相互强化的特征。私募(mu)基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券(quan)实现(xian)多空策略和套利交易，例如通过融资(zi)加仓放大收益，因此(ci)私(si)募基金规模(mo)扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些(xie)资金的强(qiang)化作用下，整(zheng)个市场交易活跃度(du)明(ming)显提升。