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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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据香港联交所最新数据显示😻，6月24日💗👅😈，FMR LLC增持三花智控（02050）434万股🍌👅👗🩲，每股作价24.0052港元🥦🧅，总金额约为1.04亿港元🍍。增持后最新持股数目约为2454.2316万股🎒🥾，持股比例为5.92%👡💞💓。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。

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