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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的(de)收敛主(zhu)要来(lai)自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半(ban)年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月(yue)两次降息(xi)；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行(xing)明确放松(song)首套房认购标准(zhun)；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上(shang)涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款(kuan)准备(bei)金(jin)率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的(de)1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市(shi)场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从(cong)115升至128。当(dang)前来(lai)看，要(yao)出现(xian)上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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【资金·众寡】 融资资金净(jing)流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立(li)偏股类公(gong)募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元(yuan)。融资资金净买入医药生物(wu)、电子、有色金属等；消费ETF申购较多，医(yi)药ETF赎回较多。重要股东规模扩大(da)，计划减持规模下降。

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