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风格层面👢🧄👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩰🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡，大盘风格略占优🍑💓🍈。第二🧄🍈，外部流动性方面😈💔💗🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💖👠，近期在以伊冲突缓和后🍆🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜💯🍌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥒👚，成长价值风格或相对均衡。

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周(zhou)五，财政(zheng)部长斯科特・贝森特对这一时间表(biao)提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了(le)非常不错的协议(yi)”，但在特朗普(pu) 4 月 2 日针对特定国家(jia)的关祱即将恢复生效前，可能无法完成(cheng)所有谈判。

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行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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这意味着🥾🍒🥻👄，尽管上半年经济稳中向好，但在外部环境复杂🧄💟、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场💕😠💝💟。

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