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一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口(kou)，福島(dǎo)(dao)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)(xi)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)(ye)縣(xian)等10箇(gè)都縣除外。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二(er)，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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主(zhu)营业务(wu)是(shi)信息系统集成服务的天亿马年内(nei)迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公(gong)告称，公司拟通过(guo)发行股(gu)份(fen)及(ji)支付现金的方式购买陈耿豪等22名星(xing)云(yun)开物股东所持标(biao)的(de)公(gong)司100%股权，同时向实际控制人马(ma)学沛募集配套资金。标的(de)公司是一家智能(neng)自助设备数(shu)字化服务提供(gong)商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平(ping)台”一体化解决方案(an)，致力于(yu)实(shi)现智(zhi)能自助设备的物联通讯和数(shu)字化升级。通过本次交(jiao)易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品(pin)迭代等(deng)方(fang)面将产生互补和(he)协(xie)同效应。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃😈😈。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥝🥔，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💓💕。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🩰💯💘👚。风格方面👄🥑💖，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🌽🥒🍍🍉。