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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指數(shù)成(cheng)分股(gu)橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境好轉(zhuan)；最近一週中證1000指數(shu)成分股橫(heng)截麵波動(dong)率環比上週下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)(jian)弱。近一箇(gè)(ge)季度看，滬深300指數橫(heng)截麵(mian)波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指(zhi)數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指(zhi)數橫截麵波(bo)動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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当前，世界之变、时(shi)代(dai)之变、历史之变不断向广度和深度延(yan)展，改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之(zhi)多、对治国理政考验之大前所未有。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💘，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😡，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍅👜🍋。从宏观视角看💔🥬👝🥒，中💘💗、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍌，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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1、赵廉慧表示，从最新的北京市🩲👚💓、上海市试点看，信托财产登记并不复杂💓🩱。但他认为👚🥬🍍💋🍍，大面积普及信托登记实际上并不乐观👠，核心的制约点是非交易过户以及设立信托、信托运作、信托财产分配与征税。

2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金(jin)融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。