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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🌽💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💓🧄💞🥥，总需求增速结束三年低迷和下行👄🩰🍑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🌽。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍍😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄🍌🌽。此外🥿🍎🩲，本轮增量资金的正反馈机制🧡🍊，不仅会对市场走势产生显著影响💔，也会对市场风格的演变起到关键作用💝😡。这个逻辑之下🍋🤬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标的相关政(zheng)策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链(lian)协同发展及生态保护三个方(fang)向：中央层面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连(lian)发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务(wu)水平 全面打造(zao)现代化用电营商环境的意见》，明确绿电(dian)直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面(mian)推进“三零三省(sheng)”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能(neng)源局发布关于(yu)组织开展新型电力系统建(jian)设第一批试(shi)点工(gong)作的通知，聚焦新(xin)型电(dian)力系统有关前沿方向，依托典型(xing)项目开(kai)展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统(tong)建设取得突破。地(di)方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川(chuan)省氢能产业中(zhong)长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能(neng)及关键(jian)核心(xin)技术取得(de)新突破。6月11日(ri)，广东省人(ren)民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发《福建省(sheng)氢能产(chan)业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👄🎒👠、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道💟👘🥬。“但在此过程中肯定会有一些考验👄。”

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1、兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了👢！过去的一周交易日💋💕，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事🥾🥿，以及看看券商分析师们的最新研判🩳👡🥬。

2、从2013年至2024年历史统计来看(kan)，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小(xiao)，在会议后上涨概率相对较高(gao)。在会议后，中证1000上涨概率(lv)最高，超过70%。