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1、行(xing)业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多(duo)成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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