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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较(jiao)A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的(de)行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高(gao)美国债务上(shang)限落(luo)地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的(de)诉求以及(ji)美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现(xian)美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美(mei)元进一步走弱。

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