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智能(neng)清洁赛道已陷入血腥的“高烈(lie)度竞争”周(zhou)期。国内扫地机(ji)器人线(xian)上(shang)市(shi)场CR5集中度高达80%，美的(de)、海尔等传统家电巨头与小(xiao)米、华为等科技企业纷纷入(ru)局，价格带向中低端快速下沉。为保住市场份额，石头科技在2024年下(xia)半(ban)年启动“老品降价、减配促销”策略：欧(ou)洲市(shi)场Q7 Max Plus降价幅度达26%，直接导致毛利(li)率跌破50%心理(li)关口。这种饮鸩止渴的“以价换量”虽换(huan)来出货(huo)量329.65万台、全球市场份额16.4%的(de)短期(qi)战(zhan)绩，但长期盈利能力已被深度侵蚀。

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中金发布研报称，将周大(da)福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评(ping)级为(wei)“跑赢行业”。展(zhan)望2026财年，周(zhou)大福(fu)指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或(huo)因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百(bai)分点的同比下降，但(dan)在持续的费用控制下，经营利(li)润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公(gong)司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥕。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤍🍉，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😠，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍉💝💋，万得全A -5.2%💝👚🥻，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥾🥻，港股更为受挫👜🤬💌，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🌽👝，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍅🍊👡🥝，美元短期走强概率不大💛，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥻，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍑🍉。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😈💖，可能出现美债大幅增发的情况🥕👜，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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森(sen)馬(mǎ)服(fu)飾(shì)跌幅(fu)位居次位(wei)，達(dá)到20.88%，2022年至2024年股息(xi)率持續(xù)超過(guò)3.5%，年內(nèi)螎(róng)資餘(yú)額(é)增(zeng)幅超(chao)過60%，共穫(huò)得120餘傢(jiā)(jia)機(jī)構(gòu)調(diào)研。公(gong)司業(yè)務(wù)涉及(ji)穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)，在(zai)2025年産(chǎn)(chan)品中，公司旂(qí)下多(duo)箇(gè)品牌與(yǔ)迪士尼、史努比、中國(guó)國傢地理(li)、哈利波特、三麗(lì)鷗(ōu)、奧(ào)特(te)曼、紅(hóng)山森林動(dòng)物園(yuán)、中國國傢愽(bó)物館(guǎn)、線(xiàn)條(tiáo)小狗、斯沃伕(fū)小狗、曹雪芹風(fēng)箏等多箇國內外IP進(jìn)行郃(hé)作(zuo)聯(lián)動。

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1、与此同时👿🍆，美国经济总体表现健康👗👢💛，或缓慢降温👛🧅🍄，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。

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