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第二阶段结束(shu)的标志，往(wang)往是政策的转变，可能是针对资本(ben)市场快速上涨(zhang)的降温措施，也可能是宽松(song)政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对于场外配资的(de)规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票(piao)的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

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1、具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需(xu)表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益(yi)于(yu)国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供(gong)给端(duan)企业持续(xu)降费提效，盈利(li)有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖(tuo)累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥿😻，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人💞、创新药、新消费💕👡、固态电池🥬🍓、可控核聚变😠😡🍇、低空经济🤍🍈、半导体自主可控、军贸出海提速等。