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相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从(cong)医药和(he)消费(fei)切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加(jia)速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全(quan)产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速(su)冻”。除了拟上市(shi)证券公司外，拟(ni)上市银行的IPO进展也长(zhang)期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数(shu)据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银(yin)行IPO项目，从2024年至今已有4家银行(xing)撤回IPO申报，其中有(you)多家称是基于“战略(lve)调整”。

2、一位退休老人(ren)带来自己画的“巨(ju)轮(lun)”钢笔淡彩画，画(hua)作(zuo)很快吸引了(le)周边(bian)目光。老人介绍，他退休后(hou)在老年大(da)学学绘画，26日在(zai)网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画(hua)出来(lai)，趁周末(mo)和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得(de)什么好玩就画什么。”