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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价格(ge)上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和(he)分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前(qian)常態(tài)化增速，未來(lai)昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復(fu)改善，仍需密切跟(gen)蹤。消費(fei)如(ru)再度乏力，則(zé)(ze)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱。

2、中(zhong)国拥有巨大的人口基数(shu)，消费(fei)市场空间广阔，消费市场的潜力有望(wang)进一步释放，为消费行业的(de)长期发(fa)展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或(huo)具(ju)有较大提升空间。