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行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其(qi)分(fen)红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信(xin)）。

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今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印(yin)发的《关于推动中(zhong)长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募(mu)基金、国有(you)商业保险公司、基本养老保险(xian)基金、年金基(ji)金等都要全面建立实施三年以上(shang)长周期考核，大幅(fu)降低国有商业保(bao)险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五(wu)年以上(shang)长周期考核安排。从境内外(wai)实(shi)践经验来看，这也有利于改善各类(lei)中长期资金投资回报，实现共赢。

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1、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🩳🍎。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🍎🥾🥦🍄，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）👅🩳👄、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🍆💟💟，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场👿😻💯、什么时候上市”💋🥿。相对来说👜🩰，医药分析师和基金经理会保守得多💗😈🍉🥔，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

2、联合能源集团发布公告，于(yu)2025年6月13日，公司全资附属公司United Energy Upstream DMCC（UEU）与Uzbekneftegaz JSC（UNG）订立(li)增产合约，内容有关(guan)乌兹别克(ke)斯坦加兹利（Gazli）地区的项目。根据该合(he)同，UEU将负责(ze)于(yu)UNG位于加兹利地区的21个(ge)UNG油气(qi)田及10个勘探区块（该项目）实施增产作业及勘探作(zuo)业。