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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👄，美联储降息预期影响港股表现🧅🍇🍆🍏。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👅🤬👄💌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💌🥬，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩰🍈，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💟🍏😈、煤炭👅、化工🥿💌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍈，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👘👄🍇👿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩱🥦，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍑🍅👝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💕🥑🥒、H行情分化的重要原因之一👜。当前来看🥿🤬🍈🎒，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💔🩱👿，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩱🍅💖。

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综合来看👅😠，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨👝🎒，钢厂高炉产能利用率继续回落，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日🍎🍒🥬，高炉对于废钢需求弱势；终端需求季节性转弱，短流程钢厂生产利润恶化🤬，谷电生产亏损100元/吨左右👅，对于废钢需求边际回落🤍🍒，本周短流程开工负荷小幅回落，目前废钢供需没有明显驱动💌，电炉生产亏损扩大或影响短流程废钢需求🍎🍎🥒，预计短期废钢价格震荡偏弱运行👙。

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报告显示，百(bai)济神州2025年第一季度(du)实现美国公认会计原则下的盈(ying)利，全年(nian)收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次(ci)实现Non-IFRS净利(li)润转正，达3.3亿元人民币，并(bing)设定2027年200亿元销售(shou)目(mu)标；康方生物产品销售(shou)收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

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丙烯展望：原油偏强预期或为丙烯市场注入短期利好情绪，底部支撑初显，但上行空间受制于需求跟进不足，因此传导至丙烯支撑相对有限💖🍓💔，供需博弈态势难改🧅🧄。本周预计丙烯市场区间震荡格局或将延续🥥😈🍄，需密切关注上游库存变化及下游跟进情况。

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1、總理還(hái)髮(fà)齣(chū)了一些(xie)頗(pō)具爭議(yì)的峯(fēng)會(huì)邀請(qǐng)，稱(chēng)某些關(guān)鍵(jiàn)(jian)經(jīng)濟(jì)(ji)大國(guó)必鬚(xū)蓡(shēn)(can)與(yǔ)對(duì)話(huà)。其中(zhong)包括曾與特魯(lǔ)多髮生爭執的印(yin)度總理納(nà)倫(lún)悳(dé)拉・莫迪。特魯多**曾指控莫迪(di)**支持 2023 年在加挐(ná)大(da)謀(móu)殺(shā)一名錫(xī)尅(kè)活動(dòng)人士(shi)，導(dǎo)緻印(yin)加關係(xì)嚴(yán)重(zhong)破裂。

2、我们认为降息背景下有望促进周期需求回暖💞💖💯，工业自动化板块去库存基本结束👠，增长动能边际好转🎒🥕。我们看好电力设备子板块的相对确定性，建议关注电气化业务敞口较高💔🍋，在手订单充足的公司，具备收入和利润端的确定性。