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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂停(ting)到期后可能存在不(bu)确(que)定性；二是全(quan)球(qiu)债市潜在的风(feng)险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍(reng)是(shi)美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造(zao)成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1🤬、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨👜👛💔，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的(de)不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市(shi)場(chǎng)(chang)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超(chao)漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)(guo)高，可能麵(miàn)臨(lín)(lin)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的(de)迴(huí)(hui)調(diào)壓(yā)力。

2、目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率(lv)或升至(zhi)25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。