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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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