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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入(ru)实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的(de)显著修复(fu)之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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