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具(ju)体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头(tou)盈利(li)超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通(tong)互联网等领域具备估值修复(fu)潜力。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价🍏，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动🍈🍏🥾👗，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力🩱；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存👚；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累💝😻🍌，控产难持续🍓，价格中枢或下移🥔🥑。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄💞💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗👜🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🍆🥕👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🍊👞👢🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🧄💛🎒，进一步积累了今年的赚钱效应🧅👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大。