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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)(wei)8%，相對10年(nian)期美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從(cong)市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位(wei)數。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响(xiang)显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国(guo)内**政策力度加大提振终端(duan)需求、海外矿山产能释(shi)放进一(yi)步延后（上行风险(xian)）。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加(jia)明顯。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在(zai)周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持(chi)久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的(de) 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分(fen)时间里都较为(wei)罕见(jian)的水平。”

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

2、4、成本利润(run)：2025年(nian)上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅(fu)虽有差异，但多数不及原片玻璃成品(pin)价格降幅(fu)多。因此(ci)多数工艺(yi)已经持续(xu)数月亏损，仅(jin)煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若(ruo)无外(wai)界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退(tui)。