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日債(zhài)(zhai)收益率維(wéi)持低波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率本週小幅走高3bp，30年(nian)期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走(zou)陡。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当(dang)前外资对中国资产虽仍未(wei)超(chao)配，但与(yu)去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一(yi)步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来(lai)，各领域(yu)上市企业业绩表现出色，后续在(zai)盈利支持下仍(reng)能抵御一定程(cheng)度的市场震荡。

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海润(run)所与金洲慈航签订(ding)《专项(xiang)法律服务协议》，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调(diao)查、制作(zuo)法律意见书等法律(lv)服务，业务收入(ru)为84.91万(wan)元。项(xiang)目承揽人、总负责人为张圣怀，项目(mu)签字律师为张亚全、何(he)东旭。相关期间(jian)内(nei)，海润所为该项目先后出具(ju)了(le)10份法律意(yi)见。海润所出具的文件(jian)中未披露前述丰汇租赁的关(guan)联(lian)关系及关联交易情况，存在重大遗漏。

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1、展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🥻💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🍏💛，但是预计在积极财政政策的支持下💔💟，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇💋💞🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🍊💌，类似现象在2020年也出现过🥥👞，我们称之为牛市阶段II🍎🍊🍏。风格方面🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏。

2、具体来(lai)看，科技领(ling)域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头(tou)盈利超预期，叠加(jia)政策对自(zi)主创新的(de)扶持，港股通(tong)互联网等(deng)领域具备估值修复潜力。