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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💔🩳🍆，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🧄，存储器供不应求，价格大幅上涨🧡💖，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🤬🥒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥦👚，信创与国产替代加速🍒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍅，叠加低基数效应👞🍆🤍，二季度盈利或超预期💝💓🥔🥻。

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许廷全：下半年(nian)市场(chang)仍有(you)机会震荡走高，个股相对于指数而(er)言更具表(biao)现空间。资金层面，当(dang)前外资对中国(guo)资产(chan)虽仍未超配，但与去年底相比(bi)已有所改善。未来随着(zhe)企业盈余进(jin)一步修(xiu)复，有机(ji)会见(jian)到资金进一步回(hui)流。今年以来，各领域上(shang)市企业业绩表现(xian)出色，后续(xu)在盈利支持(chi)下仍能抵御一(yi)定程度的(de)市场震荡(dang)。

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