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那么此时(shi)，市场选择的共(gong)性特征(zheng)，就是在那(na)个(ge)时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗(shen)透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约(yue)束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可(ke)以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主(zhu)线或者赛道进行投资。

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尽管(guan)市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响(xiang)中完(wan)全(quan)恢复(fu)。布(bu)伦(lun)特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，表明市场没有看涨或(huo)看跌的偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于(yu)股(gu)票而言仍保持在更高水平(ping)。

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