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从国会预算办公室（CBO）到税务基金(jin)会（Tax Foundation）再到宾夕(xi)法尼亚(ya)大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性(xing)立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

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2、估值(zhi)：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多(duo)年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高(gao)于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指(zhi)当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年(nian)港股两次(ci)行情启动时估值(zhi)均处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上(shang)看(kan)，取同在A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股(gu)行(xing)业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对(dui)港股的估(gu)值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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中美初步達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)，美墨接(jie)近達成協議，歐(ōu)盟關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)談(tán)判有朢(wàng)延(yan)期。貿易框架朝着逐漸(jiàn)(jian)明朗的方曏(xiǎng)推進(jìn)。然而週(zhou)五以色列(lie)伊朗爆髮(fà)衝(chōng)突，全毬(qiú)資産(chǎn)受衝擊(jī)。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后💯，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👄💕🥾。扩内需一直是近期国内政策的重点👘💟💛🥑，未来有望持续迎来政策催化🍌🧄，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🍄🍍👅、专业服务💟、休闲食品等行业💛👚👞💛😠。

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1、横向比较来看，目(mu)前银行板块股(gu)息6%左右，仅次于煤炭板块6.5%左(zuo)右，但大幅高于石(shi)油石化（4．33%）、食品饮(yin)料（3．83%）、公用事业（2.5%）等板块。

2、吃喝板块近期持续回调🩰💋🍊，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💕，一方面🍎，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍈👘，但最悲观的时刻或已过去🍏👙，板块中长期配置机会逐步到来👄🧅。另一方面🩱，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💞🍄👜👿，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍉🩲🍓👝，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💔👄🍋。