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强势股(gu)往往具备较强的(de)示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们(men)可以(yi)通过计(ji)算(suan)指(zhi)数成分(fen)股的近期正收益的(de)个数来判断市(shi)场(chang)情绪。当市场(chang)中(zhong)正收益的(de)股票逐步(bu)增多时，往往处于行(xing)情的底部。同理，当大部分股(gu)票都处于正(zheng)收益(yi)状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘🩳💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🤍🥔。在流动性和增量资金方面🍑💌🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒👄💔💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬。风格方面😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅。

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多家银行(xing)理财子公司还强调了(le)大类(lei)资产的(de)优化与组合，依托多资产、多策略的协同优势提升收益率。例如(ru)，光大理财通过跨(kua)市场、跨品(pin)类的资产组合(he)分散风险，像增配美股、美债、黄金(jin)等与国内资产低相关性的(de)品种，并探索REITs、可(ke)转债等另类资产，提升收益弹性。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億(yi)元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元(yuan)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)(pan)價(jià)估算，2025年(nian)7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較(jiao)2025年6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主闆(ban)592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億(yi)元、北證(zheng)15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)2025年7月(yue)解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴(hui)陞。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👘💌，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍒🧡👅、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💔🥑👞🍎🥿。随着主动基金赚钱效应改善🥦💯，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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