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行业层面💕🍈，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥝💌，半导体🥑🥝、光学光电子🥒🍈💝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚💋💗，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭🥑，部分领域景气度有所回暖💝😡，中报盈利或有改善，如汽车👞🍏👛👙、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍈🍊，受益于扩消费政策提振👙👜🍅👞💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛👢，其中饮料乳品👛、农副产品🥻、家电😠👙、家具👢、饰品🍓🥥👛👗🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💘、电力🧄🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠👢🍒，中报业绩有望边际改善💟👅🍒💘。

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原料趨(qū)鬆(sōng)(song)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口(kou)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量逐(zhu)漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)(ying)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元素原料整體(tǐ)趨鬆。

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1🍅👅、供应：锂资源供应端来看🥾，截止6月底👢💛🍌🍈，仍未有新增矿山减产/停产消息👛，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效💛🧡👘，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限💌，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥦🍑🤍😡，如果考虑回收🥻、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡🥻🥕、紫金3Q盐湖Q3投产🍌、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🥕、赣锋Goulamina爬坡🍑、盐湖股份4万吨试生产💯，麻米错盐湖年底投产🍏🥑、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🍌😻👢、蒙金矿业一期投产💘🧡🥥、道县湘源Q3计划投产😠💔😡👿🍊、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多💯，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面👄💯🤍，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🥑。氢氧化锂生产方面来看🍏🥔，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂👝，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🥔👅🍊🍒，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🍄👜👝，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证(zheng)1000处于(yu)估值(zhi)分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估值(zhi)分位数“安(an)全”等级(ji)。

2、共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解(jie)程序，以簡(jiǎn)(jian)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)(xiang)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而(er)在這一程序中使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案的(de)成本通常昰根據(jù)其在現(xiàn)(xian)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算(suan)的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人希(xi)朢(wàng)(wang)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)(she)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。