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3） 经济基(ji)本面来看，内需不足(zu)、物价低迷仍对企业盈利产生(sheng)制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月(yue)PPI同比下降3.3%，降幅较上月进(jin)一(yi)步走扩，已连续(xu)32个月处于负值(zhi)区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行(xing)业产能过剩也是重要原因。提(ti)振物价的关键在于“扩大有效需求，畅(chang)通供需循环，打通实体经济(ji)堵(du)点”，需要“财政、货币、产(chan)业、就业(ye)、社保”等各项政策协同形成合力(li)。历史经验显示，PPI与A股非金融(rong)企(qi)业盈利增速呈正相关，物价(jia)中枢重回上行还需政(zheng)策进一步落地显效。

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3、投资者(zhe)结构：港股机构(gou)投(tou)资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产(chan)配置(zhi)，港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机构投资者(zhe)占比(bi)1/3左右，其中外(wai)资占比(bi)5.8%。相比之下港(gang)股机构化程度更深，根据港交所(suo)披露的最新数据(ju)，2020年港股机(ji)构投资者占(zhan)比（除做市(shi)商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本(ben)寻求中国资产配置，港(gang)股相比(bi)A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没(mei)有外(wai)汇管(guan)制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利(li)，因此在外资加(jia)速流入中国权益市场时，港股(gu)往往较A股更为(wei)受益。今年(nian)以来市场(chang)对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中(zhong)国市场(chang)，港股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的金融(rong)体制率(lv)先受益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上(shang)市的企(qi)业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家(jia)电行业中，美的集(ji)团外(wai)资持(chi)股占比68%（由于无法获取准确(que)数据，这里以国际中介(jie)机构持股比例(li)估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海(hai)信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

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众(zhong)所(suo)周知，海能达在国内公共安全市场已占据领(ling)先地(di)位，放眼全球，海能达重点加强“一带一路”沿(yan)线市场开拓，围绕大项目和重点(dian)区域推动项目交付落地，夯实项目资源储备。过去一年，海能(neng)达(da)为伊(yi)拉克公(gong)共安全用户部署了先进的综合指(zhi)挥调度(du)系统、中(zhong)标智利TETRA专用通信系统项目、为巴西(xi)塞阿拉州公(gong)共安全部门实(shi)现通信智能化升级、助力伊(yi)斯坦布尔消防局全面升(sheng)级消防与灾害响应能力、为秘鲁APEC峰会、巴西G20峰会(hui)两大国(guo)际盛会筑牢通(tong)信(xin)基石、为阿塞拜疆举办的《联合国(guo)气候变化框架公约(yue)》第29次缔约方大会（COP29）打造(zao)无缝通信网络。近日，海能(neng)达又中标了巴西联邦警(jing)察4000万美元(yuan)订单，以及沙特阿(a)美北方华锦(jin)项目的无线通(tong)信系(xi)统建设项目。虽然北方华锦项目为国内项目，但沙特阿美作为(wei)该(gai)项目的重要投资方，展现出了海(hai)能达在中东市场已经形成了较强的影响力，已获得了头部客户的认可(ke)，海(hai)能达也可以借(jie)此机会进一步挖掘在中东地(di)区的(de)市场机会，通过与沙特阿美的(de)合作，加快国际化(hua)战略布(bu)局。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥥🍍，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🥭🥑🧡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🩱👝🍋、稳市政策陆续出台修复市场预期🍊👜🎒🍓，外部方面中美关税边际改善🍑🥥👗👿，市场反弹🌽💯👞🍑。两轮行情虽时空相似🍄👅🍎，但板块轮动特征差异显著。

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