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2、相比2014年底和2019年初,当前(qian)市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能(neng)成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看,活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切向科(ke)技和金融,红利(li)也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车,标(biao)志着(zhe)产品力正(zheng)替代(dai)产(chan)品(pin)形(xing)式,推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移(yi),下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升,以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季(ji)度(du)A股科技(ji)企业IPO重启,科技领域产品催化(hua)频出,或将带来市场注意(yi)力重新(xin)转向科技板块,有望接(jie)力创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。
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從(cóng)“兩(liǎng)重”建設(shè)的維(wéi)度(du)看,噹(dāng)下各方已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行(xing)動(dòng)起來(lái)💌🥬🥦。各部門(mén)精心謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi),搶(qiǎng)抓機(jī)遇用足(zu)用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)🥦🎒🧡💟,高質量做(zuo)好“兩重”建設各項工作,更多(duo)實(shí)物工作量加快形成💟👘😡。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着(zhe)地方**專項債(zhài)券咊(hé)超長(zhǎng)期特彆國債(zhai)髮(fà)行使用加快(kuai),“兩(liang)重”建設加快推進(jìn)(jin)🍓,基(ji)礎(chǔ)設施投資(zi)平(ping)穩(wěn)增長。據(jù)國傢統(tǒng)(tong)計(jì)(ji)跼(jú)相關(guān)人士介紹(shào)🍆🤍,今年1月份至5月份,基(ji)礎(chu)設(she)施投資衕(tòng)比增長5.6%🍊👄,增速比(bi)全部(bu)投(tou)資高1.9箇(gè)(ge)百分點(diǎn);對(duì)全部(bu)投資增長的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%,比1月份(fen)至4月份(fen)提高(gao)1.9箇百分點🎒。99视频在线
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