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具體(tǐ)來(lái)看，二季度以來資金淨(jìng)流入(ru)顯(xiǎn)著的依然昰(shì)(shi)股票相關(guān)的ETF。其中，股票型ETF淨流入爲(wèi)1129.87億(yì)(yi)元。從(cóng)單(dān)隻ETF來看，華(huá)泰(tai)柏瑞(rui)基(ji)金咊(hé)華夏基金旂(qí)(qi)下(xia)的(de)滬(hù)深300ETF，淨流入均超過(guò)了300億元，易方(fang)達(dá)滬深300ETF淨流入接(jie)近(jin)280億元，嘉實(shí)滬深300ETF、南方中(zhong)證500ETF、華夏上(shang)證50ETF等淨流入均超過100億元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩲💟。红利方面💘💛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍇💘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤬💓、公路；补贴政策推动下💓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍈👝😡，高分红保障+经营稳健的白酒👛🥥。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍅🧡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍓🥻，小盘成长行情或将进一步加强👡🍊🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💯🩳🥔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥑🍊，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍆💞💘🍊，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍍🥭💓、芯片）🍋🍑🎒🍊、信息化（数据库💔🩱、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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但从当前的市场来(lai)看，国内(nei)仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报(bao)数据显示，海天味业在中(zhong)国东部(bu)、南部、中部、北(bei)部、西部地区营收额分别是(shi)47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元(yuan)、64.01亿元、32.5亿(yi)元，合计251.27亿元，占比总营收高达(da)90%。数(shu)据推(tui)算，海(hai)外市场(chang)收入明显(xian)不(bu)足10%，占比极低。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💞👿🎒，是基准判断🎒🍒💋🍊。这个判断有什么下行风险💕💯👄？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🤍👡🎒，比如财政、货币💗🥿、经济数据验证👘。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥾💔🎒🩳。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👗🍆，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🩰🍉🥑👞。而在中长期中美竞争视角下👗，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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