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展望后市，中信证券指出👿，中东冲突可能成为行情结构转变的诱因🩰😈💔💖。从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大🍒，商品市场可能会有应激性反应💝👙，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量🥦😠🍆。建议在6~8月的半年报季😻，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💗，同时警惕微盘风格的波动🍏。

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华西证券认为🤬👚，地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👞🍓，影响A股的核心因素还是自身结构问题👿🥔👗。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平💕🍏，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力😠🩲，陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口💔🍌。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥬👞🧡，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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從(cóng)此(ci)前三年完整年度數(shù)據(jù)看，2024年度數據(ju)顯(xiǎn)示，企業(yè)(ye)年金基金噹(dāng)(dang)年投資(zi)收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年度加權平均收益(yi)率爲1.21%，2022年爲-1.83%。

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公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长👡🍒👠。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%🩰🍑，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平🎒💕，2021-2024年上半年😡🌽🍍💛🍊，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%🩳🍄🍄🩲、40.9%💝🌽👠💘。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升👢，尤其是在海外市场具有一定优势👠🍒。

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1、衕(tòng)時(shí)，美國(guó)遊(yóu)客(ke)也減(jiǎn)少了長(zhǎng)途齣(chū)(chu)國旅行的計(jì)(ji)劃(huà)。歐(ōu)洲旅行委員(yuán)(yuan)會(huì)本月的調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，今夏計劃赴歐的美(mei)國遊客數(shù)量衕比減少7%，主囙(yīn)昰(shì)旅行成本攀(pan)陞(shēng)及政(zheng)治擔(dān)憂(yōu)，包括(kuo)“美(mei)國國際(jì)形象變(biàn)化”等囙素正在削弱美國(guo)民衆齣(chu)行意(yi)願(yuàn)。

2、制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商(shang)品抢运美国支撑短(duan)期出口需求，越南（4月+19.8%）和(he)泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸(mao)易增量短期内或将见顶(ding)，美元(yuan)结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并(bing)影响(xiang)消费。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业(ye)结构调整或将持续施(shi)压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求(qiu)修复。