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單(dān)囙(yīn)(yin)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看(kan)，滬(hù)深300股票池中，本(ben)週(zhou)錶現較(jiào)(jiao)好(hao)的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外(wai)收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集(ji)运市场运力增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入(ru)交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期(qi)，建议在08合约(yue)逐步进入交(jiao)割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同(tong)理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季(ji)转(zhuan)换逻辑(ji)，但基于相对确(que)定性考(kao)量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走(zou)势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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