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许廷全(quan)：上半年港股(gu)市场呈现震(zhen)荡(dang)向上走势，主要受到(dao)内外部多(duo)因(yin)素交互影(ying)响，自去年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资(zi)对中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年初(chu)以来，部分外资(zi)券商陆(lu)续上调(diao)中国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距(ju)可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港(gang)股市场回暖。

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3🍄💛😠💌、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🥕🍒🥾，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中💋💌🍒👚，尽管终端和电池端表现出明显增幅😻，但海外需求疲软😈，三元产业链整体出口均有放缓👄😠🧄😻，同时🩳💕，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度(du)最高的前5大(da)箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中(zhong)航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市(shi)场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个(ge)月(yue)期(qi)买断(duan)式逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净(jing)投放1180亿元，为自3月以(yi)来连续第4个月(yue)超额续(xu)作(zuo)。央(yang)行继续(xu)通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购(gou)等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流(liu)动性的(de)意愿较强，资金(jin)利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有(you)望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、首先從(cóng)估值角(jiao)度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行(xing)股(gu)除(chu)招商(shang)銀行、成都銀行外，其餘(yú)均(jun)仍(reng)處(chù)于破淨狀態(tài)(tai)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。