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从关税角度来(lai)看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大(da)豆(dou)关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将(jiang)使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能(neng)对巴西大豆在中(zhong)国市场(chang)的份额造成一(yi)定冲击。但中国对美国大豆依赖(lai)度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴(ba)西占比(bi)超70%，且中国与巴西(xi)已签订了(le)大额采购协议(yi)，南美大豆供给的重(zhong)要性仍在提升。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👢，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💖🍑🍑🍒、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💓，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍋💟🤬🩳、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥔🧡😠。

2、中央财(cai)经(jing)大学本科招生办公室主任 耿(geng)卉：地域和城市可能会给大(da)家一些大(da)学外部的资源，包括这(zhe)种实习实践的机会，包(bao)括参与大型活(huo)动的这种平台。另外，未来很可能就(jiu)是升学就业所在的地域，因为自己的朋辈关系在这里(li)。专业(ye)的话，建议更多地结合学生的兴趣(qu)。一个学校校(xiao)史的脉络和发展，决定了它人(ren)才(cai)培养的特点，包(bao)括就业的(de)领域。学校现(xian)在也都有相关的就(jiu)业报告、就业分析，家长也可以去关注一下。更直观的是找一找学校毕业的校友或者在(zai)读的学生，通过(guo)他们的口碑去了解一下。